首先需要說明，此文分享的海外升學規劃主要指的是大學本科的升學規劃，包括12年級的申請，以及大學本科期間的轉學，不涉及到碩士和博士的申請。因為國外大學的本科升學規劃和碩博申請規劃差別很大，要求也不一樣。我們看到一些留學機構在做申請的時候沒有把這個問題說清楚，容易誤導家長，造成混淆。
一般而言，大學升學規劃的預備階段涉及如下方面的工作。
1．了解自己
第一步就是要了解自己。這是國外教育，特別是美國教育非常重視的內容。學生需要對自己有足夠自我認識，並且能夠活出自我。美國的大學非常希望學生每個人都有自己的個性，有獨立的見解和思考能力；學生需要有自己想法，還要有表達能力，能夠和人溝通。
在這方面，國內的教育可能會強調同質化，不太鼓勵獨立的思想，存在很大差距。這也是許多中國學生到了國外學校不太適應的地方。此外，認識自己是一個持續一生的過程，所以它也和一個人的生涯規劃緊密相關。
學生認識自己包括幾個重要方面。對於一個高中生而言，需要明確知道自己的興趣愛好、行為個性；此外還有關於自己家庭的認識，例如對父母的認識、父母對自己的影響，等等。怎麼認識自己呢？除了自己反思這些問題，也可以從父母、同學或者親戚朋友的描述得到一些線索。
另一個重要的方面是學習特點。哪些科目學得好，哪些不太好；喜歡什麼科目，不喜歡什麼，喜歡什麼類型的老師，不喜歡什麼類型的老師等等。此外，學生的自我認識對未來的職業選擇也很重要。
現在，有許多工具方法可以幫助學習深入地了解自己。比如可以利用一些心理學測試，包括性格測試、卡特爾16種人格測試、學習風格測試、多元智能測試等。
2．了解國外大學及錄取標準
第二要了解大學特點及其錄取標準。像英國、美國、德國、澳大利亞等這些發達國家的高等教育都比較成熟，但各個國家都有自己不同的特點，所以了解具體國家的大學教育體制的特點非常重要。現在家長可以通過非常多的途徑獲得信息，比如在官方的網站，通過專業評級機構，閱讀各種參考書，去留學展會等。家長對目標留學國家的教育情況了解越深入就越好。
比如我們可以了解目標學校在所在國家的地理位置。更具體一點，是在大城市，還是在小鎮上。特別是學校是綜合性大學還是文理學院，是公立大學還是私立大學，學校的規模、專業設置、課外活動特色、學費和生活費用、校園安全、多樣性等。這些信息都需要家長和學生一起事先深入了解。
美國開設本科的大學有2400所，再加上社區學院這些兩年制的大學，總共就有4000多所學校。要對這麼多學校有一個大概了解，需要花費很長的時間；而且，每個學校的專業也各有特色，更讓人無從下手。這就需要對學校做一些篩選。
3．初步確定申請大學的定位及大名單
一般大名單可以包括15-30所大學，不用太多，五六十所是沒有必要的，但是也不能太少。怎麼樣來確定這個定位和大名單呢？這個問題無法一概而論，而要根據大學不同的分類、學生的喜好、學生大概的學業水平來決定。以學業水平為例，如果一個孩子在平時的班級裡前30%都進不去，想申請藤校幾乎不可能。
定位有一個很簡單的辦法，就是入學新生中，中間50%的SAT成績區間。以哈佛錄取的一千多名學生的情況為例，其成績區間大概是1480分到1600分（1600是SAT的滿分）。這不是說被錄取的學生最低分是1480分，最高分是1600分，而是指哈佛錄取的學生中，中間50%的考生分數在1480-1600分的區間，其餘25%的學生成績低於1480，另外25%是1600分滿分。每年美國SAT滿分的學生有幾千名甚至更多，不要覺得SAT考滿分就一定能進這些學校，滿分考生被哈佛、耶魯、普林斯頓這些大學拒掉非常正常。
所以，我們會根據SAT的中位區間來確定學生的大概定位。舉例來講，如果一名學生的預估SAT最高分是1480，根據數據，這名學生在申請哈佛的學生里邊屬於最低的25%，除非他其他方面特別強，否則申請上哈佛的希望不大。如果這名學生的SAT分數能考到1550分，這個分數處在中間，並不是佔優勢的分數。如果他是SAT滿分，在有優勢的1/4當中，那就說明被哈佛錄取是有希望的。所以一般的情況下我們會根據這個入學新生中間50%的SAT成績區間做一個定位，這也是最粗略的一個辦法。 ACT也是類似的，比如區間在32-35或者是28-34之間，學生可以根據自己的成績或預估分做相應的匹配。這是做大學匹配定位最粗略的一個方法。
